اگر تصمیم دارید وارد دنیای معامله‌گری شوید اما نمی‌دانید از کجا شروع کنید، تنها نیستید. بازار سهام می‌تواند فرصت‌های سودآوری برای افزایش سرمایه فراهم کند، اما برای تازه‌واردان ممکن است گیج‌کننده و پرچالش باشد. این بازار با استراتژی‌های متنوع و ابزارهای پیشرفته معاملاتی همراه است که نیازمند شناخت و تسلط کافی هستند. بسیاری از افراد بدون آمادگی وارد این عرصه می‌شوند و به دلیل نداشتن دانش کافی یا مدیریت ریسک، به نتایج دلخواه نمی‌رسند. اما جای نگرانی نیست؛ با یادگیری اصول درست و گام‌های مشخص، هر کسی می‌تواند مسیر موفقیت در بازار سهام را طی کند. در این مقاله از سلام دنیا، به بررسی شش گام کلیدی برای شروع معامله سهام می‌پردازیم تا بیاموزید برای سرمایه گذاری در بورس از کجا شروع کنیم. با ما همراه باشید.
نکات کلیدی معامله سهام
- سرمایه‌گذاران تازه‌کار باید قبل از ورود به بازار سهام، سبک معاملاتی خود را مشخص کنند.
- یک پلتفرم کارگزاری را انتخاب کنید که با سبک معاملاتی شما همسو باشد و ابزارها، منابع و پشتیبانی مورد نیاز شما را ارائه دهد.
- سهام‌هایی را که ممکن است بخواهید معامله کنید، بررسی کنید و با استفاده از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال، تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرید.
- در مورد انواع سفارش اطلاعات کسب کنید. درک نحوه عملکرد هر یک، همراه با خطرات و مزایای آنها، به شما کمک می‌کند هنگام انجام معاملات تصمیمات بهتری بگیرید.
- یک برنامه خوب برای مدیریت ریسک داشته باشید که شامل این موارد باشد: اندازه مناسب برای هر معامله، تعیین حد ضرر برای جلوگیری از زیان زیاد، و پخش کردن سرمایه بین دارایی‌های مختلف (تنوع‌بخشی). سپس حتماً به این برنامه پایبند بمانید.
حتما بخوانید: مفاهیم بورس به زبان ساده
چگونه سهام معامله کنیم؟
1. اصول اولیه معاملات بورسی: تصمیم بگیرید که می‌خواهید چه نوع تریدری باشید
مهم است که قبل از شروع ترید ، سبک خود را انتخاب کنید. آیا به معاملات کوتاه‌مدت علاقه دارید یا به معاملات بلندمدت نگاه می‌کنید؟ آیا وقت و تعهد لازم برای معامله‌گری روزانه را دارید یا معاملات سوئینگ یا پوزیشن برای شما مناسب‌تر هستند؟ شخصیت، میزان ریسک‌پذیری و زمانی که می‌توانید به معامله اختصاص دهید را در نظر بگیرید. این به شما کمک می‌کند تا سبک معاملاتی متناسب با اهداف و توانایی‌های خود پیدا کنید.
اگر ریسک‌گریز هستید و زمان زیادی برای تحلیل بازار سهام ندارید، معاملات روزانه برای شما مناسب نیست . این نوع معاملات نیاز به توجه مداوم به بازارها در طول ساعات معاملاتی و تصمیم‌گیری سریع تحت استرس دارد، بنابراین برای افراد ترسو مناسب نیست. معاملات سوئینگ یا پوزیشن احتمالاً مناسب‌تر هستند زیرا امکان نگهداری طولانی‌تر سهام را فراهم می‌کنند و به زمان کمتری نیاز دارند.
1.1 سه سبک اصلی معامله‌گری
| سبک معامله‌گری | دوره نگهداری | میزان تعهد زمانی | میزان ریسک و نوسان نسبی |
| معامله‌گری روزانه (Day Trading) | درون روزی (بستن موقعیت‌ها تا پایان روز معاملاتی) | بالا | بالا |
| معامله‌گری نوسانی (Swing Trading) | از چند روز تا چند هفته یا ماه | متوسط | متوسط |
| معامله‌گری موقعیتی (بلندمدت) | چند ماه، چند سال یا حتی چند دهه | پایین | پایین تا متوسط |
ما سبک‌های معاملاتی بالا را بر اساس مدت زمانی که یک سرمایه‌گذار یا معامله‌گر سهام را نگه می‌دارد، مرتب کرده‌ایم:
- معامله‌گران روزانه (Day Traders) قصد دارند از حرکات کوتاه‌مدت قیمت سود ببرند و معمولاً تمام موقعیت‌های خود را تا پایان روز معاملاتی می‌بندند تا معاملاتشان سریع‌ترین باشد.
- معامله‌گران نوسانی (Swing Traders) موقعیت‌های خود را برای دوره‌هایی از چند روز تا چند هفته یا چند ماه نگه می‌دارند. هدف آنها ثبت روندهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت است. این سبک به تعهد زمانی کمتری نسبت به معاملات روزانه نیاز دارد، اما همچنان مستلزم مشارکت فعال در بازار است.
- معامله‌گری بلندمدت یا پوزیشن برای کسانی است که سهام را برای چندین ماه، سال یا حتی دهه‌ها نگه می‌دارند. این سرمایه‌گذاران بر روندهای بلندمدت تمرکز می‌کنند و ممکن است تصمیمات خود را بر اساس تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال بگیرند. این سبک نیازمند صبر و چشم‌انداز بلندمدت با معاملات کمتر است.
حتما بخوانید: روش سرمایه گذاری در بیت کوین
هیچ رویکرد یکسانی برای ترید وجود ندارد. انتخاب سبک معاملاتی که با شخصیت، تحمل ریسک و سبک زندگی شما همسو باشد، ضروری است.
نکته: ممکن است متوجه شوید که سبک معاملاتی مورد علاقه شما با کسب تجربه و دانش یا تغییر شرایط زندگی‌تان، تکامل می‌یابد.
2. اصول اولیه معاملات بورسی: در مورد کارگزاری‌ها تحقیق کنید و یکی را که برای شما مناسب است انتخاب کنید
بعد از اینکه سبک معاملاتی خود را انتخاب کردید، باید یک کارگزار آنلاین خوب پیدا کنید و یک حساب کاربری باز کنید. شما به پلتفرمی نیاز دارید که نیازهای شما را برآورده کند. کارگزاری‌ها ویژگی‌ها و ابزارهای متفاوتی دارند و برخی از آنها برای نوع معاملات شما مناسب‌تر از سایرین هستند.
2.1 کارگزاری برای معامله‌گران روزانه
معامله‌گران روزانه به پلتفرمی نیاز دارند که سریع و بدون تاخیر باشد، داده‌ها را به‌صورت لحظه‌ای نشان دهد و ابزارهای پیشرفته برای تحلیل نمودارها داشته باشد. آنها معمولاً از ابزارهایی مثل قیمت‌گذاری سطح 2 استفاده می‌کنند که اطلاعات دقیقی از سفارش‌های خرید و فروش موجود در بازار نشان می‌دهد. همچنین داشتن کلیدهای میانبر برای ثبت سریع سفارش هم برایشان خیلی مهم است. آنها همچنین ممکن است گزینه‌های معاملاتی خودکار یا الگوریتمی، تریگرها و شاخص‌های فنی ارائه دهند.
پلتفرم‌های قابل تنظیم مانند Interactive Brokers، TradeStation و thinkorswim در بین معامله‌گران روزانه محبوب هستند. کارگزاری‌هایی که برای معامله‌گران نوسان‌گیر یا موقعیت‌گرا مناسب هستند، باید پلتفرم‌هایی داشته باشند که شاخص‌های متنوع، منابع تحلیلی، ابزارهای بررسی وضعیت مالی شرکت‌ها و امکانات مدیریت ریسک ارائه دهند. همچنین اگر این پلتفرم‌ها اپلیکیشن موبایل داشته باشند، معامله‌گران می‌توانند راحت‌تر موقعیت‌های خود را پیگیری کرده و حتی در حال حرکت هم معامله کنند.
کارگزارانی مانند چارلز شواب، فیدلیتی، رابین‌هود و ای ترید برای معامله‌گران نوسان‌گیر و موقعیت‌محور مناسب هستند زیرا ابزارهای تحقیقاتی متعادل، پلتفرم‌های کاربرپسند و قیمت‌های رقابتی را ارائه می‌دهند، معمولاً با معاملات بدون کمیسیون در اکثر سهام و صندوق‌های قابل معامله در بورس.
2.2 کارگزاری‌ها برای سرمایه‌گذاران بلندمدت
یک کارگزاری با بخش آموزشی قوی و رابط کاربری آسان، احتمالاً بهترین انتخاب برای سرمایه‌گذاران بلندمدت یا افراد تازه‌کار در حوزه معاملات است. مشاوران رباتیک مانند Betterment و Wealthfront می‌توانند گزینه‌های خوبی برای کسانی باشند که رویکرد خودکارتری را برای سبد سرمایه‌گذاری خود ترجیح می‌دهند. این پلتفرم‌ها از الگوریتم‌هایی برای ایجاد و مدیریت سبدهای سرمایه‌گذاری متنوع بر اساس میزان ریسک‌پذیری و اهداف سرمایه‌گذار استفاده می‌کنند. برای بحث جامع‌تر در مورد بهترین پلتفرم‌های کارگزاری برای انواع مختلف معاملات، به دنبال کارگزاران آنلاین و پلتفرم‌های معاملاتی باشید.
نکته: بسیاری از کارگزاری‌ها حساب‌های آزمایشی رایگان ارائه می‌دهند که به شما امکان می‌دهد قبل از به خطر انداختن سرمایه خود، با پول مجازی معامله کنید.
3. اصول اولیه معاملات بورسی: یک حساب کارگزاری باز کنید و وجه آن را واریز کنید
پس از انتخاب پلتفرمی که متناسب با سبک و نیازهای معاملاتی شما باشد، زمان افتتاح حساب و واریز وجه فرا رسیده است. این فرآیند ساده است و می‌تواند در عرض چند دقیقه انجام شود.
1. اطلاعات شخصی خود را ارائه دهید : شما باید نام، آدرس، تاریخ تولد، شماره تأمین اجتماعی و سایر اطلاعات شخصی اولیه خود را ارائه دهید. این کار طبق قانون برای تأیید هویت شما و جلوگیری از کلاهبرداری الزامی است، بنابراین نمی‌توانید با مراجعه به جای دیگری از انجام این کار طفره بروید.
2. نوع حساب خود را انتخاب کنید : کارگزاری‌ها انواع مختلفی از حساب‌ها را ارائه می‌دهند، مانند حساب‌های مشمول مالیات انفرادی، حساب‌های مشترک و حساب‌های بازنشستگی انفرادی (IRA) مانند IRA های سنتی و Roth. نوع حسابی را انتخاب کنید که به بهترین وجه با اهداف معاملاتی و وضعیت مالیاتی شما مطابقت داشته باشد.
حتما بخوانید: روش معامله در بازار سرمایه فارکس
3. تکمیل فرم درخواست: باید فرم آنلاین را پر کنید که ممکن است شامل سوالاتی در مورد شغل، درآمد، دارایی‌ها و تجربه معاملاتی شما باشد. این اطلاعات به کارگزاری‌ها کمک می‌کند تا از قوانین پیروی کنند و توانایی شما در پذیرش ریسک را ارزیابی کنند. همچنین، این اطلاعات ممکن است برای درخواست ویژگی‌هایی مثل مارجین (وام برای معامله) و آپشن‌ها استفاده شود. همچنین، حتماً شرایط و ضوابط کارگزاری را که در آن خدمات، هزینه‌ها و مسئولیت‌های شما توضیح داده شده، مطالعه کرده و تایید کنید.
4. واریز وجه به حساب : قبل از شروع معاملات، باید وجه را واریز کنید. پس از واریز وجه به حساب، ممکن است چند روز طول بکشد تا وجه برای معامله در دسترس قرار گیرد. این تأخیر به روش واریز وجه و سیاست‌های کارگزاری شما بستگی دارد. اکثر کارگزاری‌ها گزینه‌های مختلفی برای واریز وجه به حساب شما ارائه می‌دهند:
- انتقال بانکی : حساب جاری یا پس‌انداز خود را به حسابتان متصل کنید و یک انتقال ACH را آغاز کنید . وجوه معمولاً ظرف چند روز به حساب شما واریز می‌شوند.
- انتقال بانکی (یا حواله بانکی): برای تسریع معاملات، می‌توانید از بانک خود به حساب کارگزاری خود حواله بانکی ارسال کنید. حواله‌های بانکی معمولاً در همان روز کاری یا روز کاری بعد تسویه می‌شوند، اما اغلب هزینه اضافی دارند.
- واریز از طریق چک: برخی از کارگزاری‌ها به شما امکان می‌دهند برای واریز وجه به حساب خود، چک فیزیکی ارسال کنید. به خاطر داشته باشید که این کندترین راه برای واریز وجه به حساب شماست.
مطمئن شوید که حداقل الزامات موجودی و هرگونه هزینه نگهداری مرتبط با حساب خود را درک کرده‌اید. برخی از کارگزاری‌ها حداقل سپرده اولیه را الزامی می‌دانند یا اگر موجودی شما از مبلغ مشخصی کمتر شود، هزینه دریافت می‌کنند.
نکته: بهترین کارگزاران آنلاین را جستجو کنید و هنگام بررسی کارگزاران، کمیسیون‌ها، ابزارهای تحقیق و تحلیل، سهولت استفاده و اعتبار آنها را با هم مقایسه کنید. برخی سایت‌ها برای کمک به شما در یافتن کارگزار مناسب، بررسی‌های کارگزاری آنلاین ارائه می‌دهند.
4. اصول اولیه معاملات بورسی: در مورد سهامی که می‌خواهید داشته باشید تحقیق کنید
قبل از شروع سرمایه‌گذاری، باید در مورد سهام مورد علاقه خود تحقیق کنید. این شامل تجزیه و تحلیل اصول بنیادی شرکت و قیمت سهام در طول زمان است. ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکال، اعتماد به نفس بسیار بیشتری به شما می‌دهد تا در نهایت وارد بازار شوید.
4.1. تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی برای معامله‌گران موقعیتی و سرمایه‌گذاران بلندمدت مناسب‌تر است. این تحلیل شامل ارزیابی سلامت مالی، موقعیت رقابتی و چشم‌انداز رشد یک شرکت است. صورت‌های مالی هر شرکت را بررسی کنید تا سودآوری، سطح بدهی و نقدینگی آن را ارزیابی کنید. به دنبال شرکت‌هایی باشید که درآمد ثابت و رو به رشدی در طول زمان دارند، زیرا این می‌تواند نشان‌دهنده‌ی یک مدل کسب‌وکار قوی و مدیریت مؤثر باشد. هنگام محدود کردن فهرست سرمایه‌گذاری‌های بالقوه، کمی در مورد صنعت و جایگاه شرکت اطلاعات کسب کنید. سهم بازار آن چقدر است؟ آیا این بخش برای رشد آماده است؟ فراموش نکنید که در مورد تیم مدیریتی و سابقه‌ی شرکت تحقیق کنید.
حتما بخوانید: ارز دیجیتال چیست و چگونه کار می کند
4.2. تحلیل تکنیکال
معامله‌گران روزانه و معامله‌گران نوسانی اغلب از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند . این شامل مطالعه قیمت‌ها و داده‌های حجم معاملات گذشته برای شناسایی روندها و الگوهایی است که نشان‌دهنده حرکت قیمت در آینده هستند. شما ممکن است به دنبال الگوهای نموداری قابل تشخیص مانند سر و شانه، مثلث و گوه باشید. این الگوهای قیمتی، رفتار فعالان بازار را منعکس می‌کنند و می‌توانند به سیگنال‌دهی برای بازگشت یا ادامه روند بالقوه کمک کنند.
میانگین‌های متحرک می‌توانند به شناسایی روندها و سطوح حمایت و مقاومت بالقوه کمک کنند. شما می‌توانید از نوسانگرهایی مانند شاخص قدرت نسبی و نوسانگر تصادفی برای سنجش مومنتوم و شناسایی زمان افزایش یا کاهش قیمت سهام استفاده کنید. بسیاری از پلتفرم‌ها این ابزارهای تحلیل تکنیکال را ارائه می‌دهند.
4.3. روش‌های دیگر
- تحلیل اخبار و احساسات: اخبار و احساسات سرمایه‌گذاران را در مورد سهامی که به آنها علاقه دارید، زیر نظر داشته باشید. گزارش‌های درآمد را بررسی کنید. صورت‌جلسات پیش‌بینی سود معمولاً حوزه‌های خاصی را که برای سرمایه‌گذاران نگران‌کننده است، آشکار می‌کنند. به راهنمایی‌های مدیریتی، رتبه‌بندی تحلیلگران و هرگونه رویداد ژئوپلیتیکی یا اقتصاد کلان که می‌تواند بر شرکت یا صنعت آن تأثیر بگذارد، توجه کنید.
- تنوع‌بخشی : برای مدیریت ریسک هنگام تشکیل سبد سهام خود، سرمایه‌گذاری در بخش‌ها، ارزش بازار و مناطق جغرافیایی مختلف بسیار مهم است. تنوع‌بخشی به کاهش تأثیر هر سهم یا بخش خاصی که عملکرد ضعیفی دارد، کمک می‌کند.
- یادگیری مداوم: با خواندن مقالات مالی، کتاب‌های بازار سهام و آموزش‌های وب‌سایت، دانش خود را گسترش دهید. به تلویزیون بلومبرگ گوش دهید و از روندهای بازار و شاخص‌های اقتصادی که می‌توانند بر دارایی‌های شما تأثیر بگذارند، مطلع شوید. سازگاری با اطلاعات جدید برای موفقیت بلندمدت به عنوان یک معامله‌گر ضروری است.
تحقیق و تحلیل یک تلاش مداوم است. ممکن است بخواهید روش‌های تحقیق خود را اصلاح کنید و با کسب تجربه و دانش، رویکرد شخصی‌تری برای انتخاب سهام ایجاد کنید. همچنین مهم است که به طور منظم سبد سهام خود را بررسی و ارزیابی کنید تا مطمئن شوید که با اهداف معاملاتی و تحمل ریسک شما همسو است.
نکته: بسیاری از کارگزاری‌ها منابع و ابزارهای تحقیقاتی گسترده‌ای را برای کمک به شما در تجزیه و تحلیل سهام و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه در معاملات ارائه می‌دهند. این ابزارها شامل ابزارهای غربالگری سهام، داده‌های بنیادی و فنی، اخبار بازار و محتوای آموزشی هستند.
5. اصول اولیه معاملات بورسی: سفارش خود را برای خرید یا فروش سهام ثبت کنید
وقتی یک برنامه معاملاتی تدوین کردید و طیف وسیعی از سهام را بررسی کردید، زمان ثبت سفارش در کارگزاری شما فرا رسیده است. هنگام ثبت سفارش، باید نماد سهام، تعداد سهامی که می‌خواهید معامله کنید و نوع سفارشی که می‌خواهید استفاده کنید را مشخص کنید.
- سفارش‌های بازار : این‌ها ساده‌ترین نوع هستند. شما از کارگزاری خود می‌خواهید که سهامی را با بهترین قیمت موجود بخرد یا بفروشد. سفارش‌های بازار سریع هستند، بنابراین می‌توانید مطمئن باشید که معامله شما انجام خواهد شد. اما، ممکن است با قیمت نامطلوبی مواجه شوید، به خصوص در دوره‌های فعالیت بالا یا با سهامی که مرتباً معامله نمی‌شوند. سفارش‌های بازار زمانی بهترین استفاده را دارند که می‌خواهید سریع معامله‌ای انجام دهید و مایل به پذیرش قیمت فعلی بازار هستید.
- سفارش‌های محدود : شما با این سفارش‌ها، حداکثر قیمتی را که مایل به پرداخت برای یک سهم هستید، در صورت خرید یا حداقل قیمتی را که مایل به پذیرش آن هستید، در صورت فروش تعیین می‌کنید. سفارش‌های محدود به شما کنترل بیشتری بر قیمت اجرا می‌دهند، اما تضمین نمی‌کنند که سفارش شما اجرا شود. اگر سهم هرگز به قیمت محدود شما نرسد، سفارش شما اجرا نخواهد شد. از سفارش‌های محدود زمانی استفاده کنید که قیمت خاصی را در نظر دارید و می‌خواهید منتظر بمانید تا بازار به آن سطح برسد.
- سفارش‌های توقف : این سفارش‌ها زمانی فعال می‌شوند که قیمت سهام به قیمت خاصی که به عنوان قیمت توقف شناخته می‌شود، برسد. این سفارش به یک سفارش بازار تبدیل می‌شود و با رسیدن به قیمت توقف، در قیمت موجود بعدی اجرا می‌شود. سفارش‌های توقف می‌توانند ضررهای یک معامله را محدود کنند یا در صورت شروع سقوط سهام شما، از سود محافظت کنند. با این حال، در بازارهای پرنوسان، سفارش شما می‌تواند با قیمتی کاملاً متفاوت از قیمت توقف شما اجرا شود.
- اصلاح و لغو سفارش : شما ممکن است بتوانید سفارش خود را قبل از اجرا لغو یا اصلاح کنید، مثلاً با تغییر قیمت محدود یا تعداد سهام. اما به خاطر داشته باشید که سفارش شما ممکن است در بازارهای پرنوسان قبل از اینکه بتوانید این کار را انجام دهید، اجرا شود.
حتما بخوانید: کریپتوکارنسی یا ارز رمزنگار چیست
همچنین باید زمان اعمال سفارش خود را مشخص کنید. این مدت زمان فعال بودن آن است. این جدول رایج‌ترین گزینه‌ها را به همراه اختصارات آنها که توسط بهترین کارگزاران آنلاین ارائه می‌شوند، ارائه می‌دهد:
| نوع دستور (Time-in-Force) | زمان انقضا (Expiration) |
| دستور روزانه (Day Order) | در پایان روز معاملاتی در صورت اجرا نشدن منقضی می‌شود |
| معتبر تا لغو (Good-’til-Canceled - GTC) | فعال می‌ماند تا زمانی که یا اجرا شود یا توسط شما لغو گردد |
| فوری یا لغو (Immediate-or-Cancel - IOC) | باید فوراً اجرا شود و هر بخش اجرا نشده لغو خواهد شد |
| همه یا هیچ (All-or-None - AON) | باید به‌طور کامل اجرا شود، در غیر این صورت اجرا نمی‌شود |
| اجرا یا حذف (Fill-or-Kill - FOK) | باید فوراً و به‌طور کامل اجرا شود، در غیر این صورت لغو می‌گردد (ترکیبی از IOC و AON) |
| بازار هنگام بازگشایی (Market on Open - MOO) | دستور بازار که در آغاز روز معاملاتی و نزدیک‌ترین قیمت به قیمت بازگشایی اجرا می‌شود |
| بازار هنگام بسته‌شدن (Market on Close - MOC) | دستور بازار که در پایان روز معاملاتی و نزدیک‌ترین قیمت به قیمت بسته‌شدن اجرا می‌شود |
مهم: برای جلوگیری از اشتباهات پرهزینه هنگام معامله، بررسی مجدد جزئیات ضروری است. در صورت لزوم، مطمئن شوید که شماره سهام ، نوع سفارش، تعداد و قیمت صحیح را وارد کرده‌اید. دوباره بررسی کنید که تعداد صفرهای صحیح را در تعداد وارد کرده‌اید، زیرا خرید 1000 سهم 10 برابر گران‌تر از 100 سهم است. از هرگونه هزینه یا کمیسیون مرتبط با معاملات خود آگاه باشید، زیرا این موارد می‌توانند بر سود شما تأثیر بگذارند.
6. اصول اولیه معاملات بورسی: مدیریت ریسک
وقتی بالاخره کارتان راه افتاد و پول واقعی در خطر بود ، باید ریسک خود را مدیریت کنید . این شامل شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی ریسک‌های بالقوه برای به حداقل رساندن تأثیر آنها بر سبد سهام شما می‌شود. می‌توانید با اجرای استراتژی‌های مؤثر مدیریت ریسک، از سرمایه‌ی به سختی به دست آمده‌ی خود محافظت کنید، ضررها را محدود کنید و عملکرد معاملاتی خود را بهبود بخشید.
- تنوع‌بخشی : سرمایه‌گذاری‌های خود را در سهام، بخش‌ها و طبقات دارایی پخش کنید . می‌توانید با تنوع‌بخشی، تأثیر عملکرد یک سرمایه‌گذاری را بر کل سبد سرمایه‌گذاری خود کاهش دهید. این امر به ویژه برای سرمایه‌گذاران بلندمدت مهم است، اما به خاطر داشته باشید که تنوع‌بخشی، سود را تضمین نمی‌کند یا خطر ضرر را از بین نمی‌برد.
- انضباط عاطفی : اهمیت کنترل عاطفی را در مدیریت ریسک دست کم نگیرید. ترس و طمع می‌توانند به طور قابل توجهی بر تصمیمات معاملاتی شما تأثیر بگذارند. ترس می‌تواند باعث شود خیلی زود از یک موقعیت خارج شوید و طمع می‌تواند باعث شود مدت‌ها پس از از بین رفتن امید به بهبود، سهام در حال ضرر را نگه دارید. با مدیریت احساسات و پایبندی به برنامه معاملاتی خود، می‌توانید تصمیمات منطقی‌تری بگیرید و از معاملات عجولانه جلوگیری کنید.
- پوشش ریسک : برای معامله‌گران حرفه‌ای‌تر، این شامل سرمایه‌گذاری در موقعیتی برای جبران ریسک‌هایی است که در صورت عدم تغییر قیمت مطابق انتظار شما، با معامله دیگری متحمل می‌شوند. این روش برای معامله‌گران حرفه‌ای‌تر مناسب است. اگر سهام دارید، می‌توانید یک اختیار فروش (put option) خریداری کنید تا در برابر کاهش احتمالی قیمت محافظت کنید. پوشش ریسک می‌تواند پیچیده باشد و هزینه‌های خاصی را شامل شود، اما می‌تواند در مدیریت ریسک کاملاً مؤثر باشد.
حتما بخوانید: کسب درآمد میلیونی با ارز دیجیتال
- اندازه موقعیت : این به تعداد سهام یا قراردادهایی که در مقایسه با اندازه حساب خود معامله می‌کنید اشاره دارد. اندازه مناسب موقعیت به شما کمک می‌کند تا میزان ریسک خود را کنترل کنید. یک قانون کلی این است که در هر معامله بیش از 1٪ تا 2٪ از حساب خود را ریسک نکنید.
- نسبت ریسک/پاداش : این نسبت، سود بالقوه یک معامله را با ضرر بالقوه آن مقایسه می‌کند. نسبت ریسک/پاداش رایج 1:2 است: شما 1 دلار ریسک می‌کنید تا 2 دلار سود کنید. حفظ یک نسبت مطلوب تضمین می‌کند که معاملات برنده شما بزرگتر از معاملات بازنده شما باشند و این به شما کمک می‌کند تا به سود کلی برسید.
- سفارش‌های حد ضرر: ابزارهای مهمی برای مدیریت ریسک هستند که به طور خودکار موقعیت شما را زمانی می‌بندند که قیمت سهام به سطح از پیش تعیین‌شده برسد. با تعیین حد ضرر، می‌توانید ضررهای احتمالی را محدود کنید و از سرمایه خود محافظت کنید. هنگام تنظیم حد ضرر، باید نوسانات سهام، سطوح حمایت و مقاومت و میزان تحمل ریسک خود را در نظر بگیرید. همچنین، حد ضرر متحرک به طور خودکار با حرکت قیمت سهام به نفع شما تنظیم می‌شود تا سود شما حفظ شود و در عین حال ضررهای احتمالی محدود شوند. وقتی قیمت سهام افزایش می‌یابد، این حد ضرر نیز افزایش می‌یابد تا فاصله ثابت خود را از قیمت حفظ کند. اگر قیمت سهام معکوس شود و به حد ضرر برسد، موقعیت شما بسته می‌شود و سود شما تضمین می‌شود.
مدیریت ریسک یک فرآیند مداوم است که باید مرتباً بررسی و تنظیم شود. شما می‌توانید استراتژی‌های خود را با تغییر مهارت‌های معاملاتی، شرایط زندگی و شرایط اقتصادی خود تطبیق دهید. اولویت‌بندی مدیریت ریسک برای محافظت از سرمایه، به حداقل رساندن ضررها و افزایش شانس موفقیت بلندمدت شما ضروری است.
سوالات متداول
1. آیا تفاوت‌های اصلی بین معامله‌گری و سرمایه‌گذاری وجود دارد؟
سرمایه‌گذاران عموماً فعالان بازار بلندمدت و اهل خرید و نگهداری هستند. معامله‌گران به امید کسب سود کوتاه‌مدت، سهام را بیشتر خرید و فروش می‌کنند.
2. برخی از استراتژی‌های معاملاتی رایج کدامند؟
این موارد شامل دنبال کردن روند می‌شود : خرید در زمان افزایش بازار و فروش استقراضی در زمان کاهش آن. معاملات معکوس یا خلاف جهت حرکت کردن، اسکالپینگ و معامله بر اساس اخبار نیز از استراتژی‌های رایج هستند.
3. تحلیل تکنیکال در معاملات مهم‌تر است یا تحلیل بنیادی؟
تحلیل تکنیکال به تصویر کوتاه‌مدت نگاه می‌کند و می‌تواند به شما در شناسایی الگوها و روندهای معاملاتی کوتاه‌مدت کمک کند، بنابراین معمولاً برای معامله‌گری مناسب‌تر از تحلیل بنیادی است که دیدگاه بلندمدت‌تری دارد.
4. ویژگی‌های یک تریدر موفق چیست؟
علاوه بر دانش و تجربه، نظم و انضباط و استقامت ذهنی نیز کلیدی هستند. شما به نظم و انضباط نیاز دارید زیرا اغلب بهتر است در صورت مواجهه با چالش‌ها به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید. بدون این، ضررهای کوچک می‌توانند به ضررهای بزرگی تبدیل شوند. در هر حرفه معامله‌گری، برای بازگشت به شرایط عادی پس از شکست‌های اجتناب‌ناپذیر و روزهای معاملاتی بد، به شجاعت ذهنی نیاز است. تیزهوشی در معاملات یکی دیگر از ویژگی‌های لازم برای موفقیت است، اما می‌توان آن را در طول سال‌ها و با کسب دانش و تجربه توسعه داد.
سخن آخر
سفر معاملاتی خود را با آشنایی با بازارهای مالی آغاز کنید. سپس به بررسی اصول بنیادی شرکت‌ها بپردازید، نمودارها را بخوانید و قیمت‌ها را تماشا کنید تا ببینید آیا انتظارات شما را برآورده می‌کنند یا خیر. این استراتژی‌ها را با حساب‌های آزمایشی (دمو) امتحان کنید تا معاملات را تمرین کنید، سپس نتایج را تجزیه و تحلیل کرده و تنظیمات لازم را انجام دهید. پس از آن می‌توانید در مورد سهام تحقیق کنید و یک کارگزاری را برای شروع اولین معاملات خود انتخاب کنید. این شما را به ابتدای سفر سرمایه‌گذاری‌تان می‌رساند، نه به پایان آن.
مطالب مرتبط:
بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری
معرفی انواع ارزهای دیجیتال آینده دار جهان
دیدگاه ها