برخی افراد ممکن است به منظور کسب درآمد اضافی وارد دنیای تریدری شوند، اما برای برخی دیگر، این حرفه می‌تواند به یک شغل تمام وقت تبدیل شود. به عنوان یک تریدر، شما می‌توانید در یک شرکت کارگزاری مشغول به کار شوید یا به صورت مستقل و فریلنس فعالیت کنید. شغل تریدری گزینه‌ای ایده آل به شمار می‌آید، زیرا علاوه بر حقوق رقابتی، امکان بهره مندی از ساعات کاری انعطاف پذیر را فراهم میکند. در این مقاله سلام دنیا، به تعریف ترید چیست و چگونه تریدر شویم، روش‌های تبدیل شدن به یک تریدر موفق و حرفه ای، حقوق و شرایط کاری آن خواهیم پرداخت و مهارت‌های لازم برای داشتن یک حرفه پردرآمد را بررسی می‌کنیم.
تریدر کیست و چگونه تریدر حرفه‌ای شویم؟
تریدر یا معامله‌گر، یک متخصص مالی است که دارایی‌هایی مانند سهام، اوراق قرضه، ارز و سایر اوراق بهادار را در بازارهای مختلف خرید و فروش میکند؛ هم برای خود و هم به نمایندگی از مشتریان یا سازمان‌ها. بسته به استراتژی‌های معاملاتی، تریدرها به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند:
- تریدر مومنتوم: روی سهامی تمرکز دارد که در یک جهت خاص و با حجم بالا حرکت می‌کنند و از نوسانات سریع آنها برای سودآوری استفاده میکند.
- تریدر تکنیکال: با تحلیل نمودارها و داده‌های قیمتی، روندهای بازار را بررسی کرده و بر اساس آن معامله میکند.
- تریدر خرد یا اسکالپر: با انجام صدها معامله در روز تلاش میکند از هر معامله سود کمی به دست آورد.
- تریدر بنیادی: با استفاده از تحلیل‌های مالی و اقتصادی، ارزش ذاتی دارایی‌ها را برآورد میکند و بر اساس آن خرید و فروش انجام می‌دهد.
- تریدر سهام: به خرید و فروش سهام و اوراق بهادار شرکت‌های سهامی عام می‌پردازد و معمولاً از طریق کارگزاری‌ها فعالیت میکند.
- تریدر نوسانی: موقعیت‌های معاملاتی را برای چند روز یا هفته حفظ میکند و از نوسانات کوتاه‌مدت بازار برای کسب سود استفاده می‌نماید.
حتما بخوانید: تریدینگ چیست و چگونه کار میکند؟
تریدر حرفه‌ای کیست؟
تریدر حرفه‌ای فردی است که به‌طور تمام‌وقت یا نیمه‌وقت در زمینه سرمایه گذاری و خرید و فروش دارایی‌های مالی فعالیت میکند. او می‌تواند برای خود، در یک شرکت تجاری، مؤسسه مدیریت ثروت یا به‌عنوان فریلنسر برای مشتریان شخصی کار کند. وظایف یک تریدر حرفه‌ای معمولاً شامل تحلیل بازار، طراحی استراتژی‌های معاملاتی، ثبت و بررسی معاملات و ایجاد ارتباط با سایر فعالان بازار است. انواع تریدرهای حرفه‌ای شامل موارد زیر هستند:
- تریدر روزانه (Day Trader): هر روز معاملات خود را آغاز و پایان می‌دهد.
- تریدر نوسان‌گیر (Swing Trader): موقعیت‌هایی را برای چند روز حفظ میکند تا از نوسانات قیمتی میان‌مدت بهره ببرد.
هدف اصلی یک تریدر حرفه‌ای، کسب سود از طریق خرید و فروش دارایی‌هاست. به‌عنوان مثال، ممکن است سهمی را با قیمت دو دلار بخرد و آن را با قیمت پنج دلار بفروشد تا سود کسب کند.
چگونه به یک تریدر تبدیل شویم؟
برای رسیدن به این حرفه پردرآمد، باید مراحل مشخصی را طی کرد، از جمله کسب دانش مالی، تسلط بر ابزارهای تحلیلی و ایجاد مهارت‌های فردی مورد نیاز. در ادامه مقاله به این مراحل و مهارت‌های ضروری برای موفقیت در شغل تریدری خواهیم پرداخت.
1. تبدیل شدن به تریدر از طریق تکمیل تحصیلات
اکثر شرکت‌ها کاندیداهایی را ترجیح می‌دهند که دارای مدرک لیسانس یا فوق لیسانس در رشته مالی یا رشته‌های مرتبط باشند.تریدرهای مشتاق می‌توانند از مطالعه موضوعات مرتبط با امور مالی مانند اقتصاد یا ریاضیات در دانشگاه بهره‌مند شوند. برخی از مدارکی که می‌توانند به شما در تبدیل شدن به یک تریدر کمک کنند عبارتند از لیسانس بازرگانی (B.Com) یا لیسانس مدیریت بازرگانی (BBA) در رشته مالی.
2. تبدیل شدن به تریدر از طریق یادگیری اصول اولیه معامله‌گری
درک اصول اولیه تریدری، اولین گام برای ورود موفق به دنیای معاملات است. این اصول، مجموعه‌ای از اطلاعات داده‌محور و تحلیل‌شده هستند که می‌توانند در تمام دوران حرفه‌ای‌تان به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرند. هرچند ممکن است بسته به منابع مختلف، جزئیات آنها کمی متفاوت باشد، اما این تفاوت‌ها به معنای نادرست بودن یک منبع نیست؛ بلکه مطالعه منابع گوناگون به شما کمک میکند تا دیدی جامع نسبت به روندهای موفق فعلی در بازار پیدا کنید.
حتما بخوانید: انواع معاملات در بازار بورس
برخی از مهم‌ترین اصول اولیه تریدری که باید با آنها آشنا شوید عبارت‌اند از:
- میزان سرمایه مورد نیاز برای شروع معاملات مؤثر
- شناخت بهترین بازارها برای معامله
- شیوه‌های صحیح نظارت بر عملکرد معاملاتی
- آشنایی با قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی
- شناخت انواع سفارش و نحوه ثبت آنها
- روش‌های مدیریت ریسک
- ساعات کاری و زمان‌های کلیدی بازار
برای یادگیری این اصول، می‌توانید به کتاب‌های معتبر، وب‌سایت‌های تخصصی ترید، یا مشورت با تریدرهای حرفه‌ای و موفق روی آورید. همچنین، بسیاری از بورس‌های اوراق بهادار مطالب آموزشی جامعی در وب‌سایت‌های خود ارائه می‌دهند. یادگیری این مفاهیم پایه نه‌تنها به شما کمک میکند محصول سرمایه گذاری مناسب خود را انتخاب کنید، بلکه زمینه‌ای برای تصمیم‌گیری آگاهانه در بازار سهام فراهم می‌سازد.
3. تبدیل شدن به تریدر از طریق تعیین کردن محصولی که می‌خواهید در آن معامله کنید
پس از یادگیری اصول اولیه معاملات، محصولی را که بیشتر به آن علاقه دارید تعیین کنید. برخی از گزینه‌های محصول برای انتخاب عبارتند از:
- سهام: اینها سرمایه گذاری‌هایی هستند که سهم مالکیت در یک شرکت را نشان می‌دهند.
- آپشن‌ها: اینها قراردادهای سرمایه گذاری هستند که یک تریدر می‌تواند آنها را با قیمت مشخص برای یک تاریخ مشخص بفروشد یا بخرد.
- قراردادهای آتی: اینها قراردادهای مالی هستند که یک معامله‌گر می‌تواند آنها را با قیمت مشخص در تاریخ آینده بفروشد یا بخرد.
وقتی محصول را انتخاب کردید، روی کسب دانش پیشرفته در مورد آن محصول تمرکز کنید. دانش پیشرفته با دانش پایه متفاوت است زیرا شما را در یک محصول خاص متخصص میکند.
4. تبدیل شدن به تریدر از طریق توسعه تکنیک‌های معاملاتی
توسعه تکنیک‌های معاملاتی می‌تواند به کشف یک روش منطقی و مؤثر برای سودآوری در بازار شما کمک کند. شما می‌توانید این استراتژی‌ها را با نگاه به نمودارها و گراف‌های تاریخی و پیاده‌سازی آنها در موقعیت‌های دنیای واقعی توسعه دهید. حتی می‌توانید از یک معامله‌گر باتجربه بخواهید که استراتژی‌های معاملاتی را به شما آموزش دهد.
حتما بخوانید: فارکس چیست و چگونه کار میکند
5. تبدیل شدن به تریدر از طریق کسب تجربه معاملاتی
انجام معاملات در بازار واقعی می‌تواند به شما در به‌کارگیری مفاهیم نظری در موقعیت‌های عملی کمک کند. هدف از کسب تجربه معاملاتی، درک نحوه عملکرد معاملات و کارهایی است که می‌توانید برای سودآوری و ثبات در معاملات انجام دهید. می‌توانید هنگام انجام معاملات، دانش نظری خود را آزمایش و اصلاح کنید. اغلب، کارفرمایان ترجیح می‌دهند معامله‌گرانی را استخدام کنند که تجربه معاملاتی در دنیای واقعی داشته باشند.6.
6. تبدیل شدن به تریدر از طریق درک مدیریت ریسک
درک مدیریت ریسک برای موفقیت در حرفه معامله‌گری ضروری است. توانایی تفسیر تهدیدات بالقوه سرمایه گذاری و ایجاد استراتژی‌ها و برنامه‌هایی برای جلوگیری از آنها می‌تواند معاملات سودآور را تضمین کند. با پیروی از یک رویه مدیریت ریسک، می‌توانید زمان مناسب برای خرید یا فروش را تعیین کنید، کدام بازار و حرکات را در نظر بگیرید و چگونه یک سرمایه گذاری را سودآور کنید. درک ریسک‌هایی که مایل به پذیرش آنها برای مشتری خود هستید، می‌تواند به شما کمک کند تا اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید و تصمیمات هوشمندانه‌تری با پول مشتری خود بگیرید.
7. تبدیل شدن به تریدر از طریق نظارت بر عملکرد معامله
نظارت بر عملکرد معامله‌تان به شناسایی الگوهای موفقیت در استراتژی‌تان کمک میکند. معامله خود را بررسی کنید تا بفهمید کدام استراتژی کار میکند و بررسی کنید که چرا یک استراتژی خاص منجر به سود شده است. سپس می‌توانید این استراتژی را در کل سبد سرمایه گذاری مشتری خود اعمال کنید تا از بازگشت عالی سرمایه اطمینان حاصل کنید.
8. تبدیل شدن به تریدر از طریق کسب تجربه تریدری
انجام معاملات در یک بازار واقعی می‌تواند به شما در بهبود تکنیک‌های نظری‌تان کمک کند. هدف از به‌کارگیری یک سیستم جدید در عمل، برنده شدن در هر معامله یا بی‌نقص بودن نیست، بلکه سودآوری و ثبات در آن است. با استفاده از استراتژی‌های خود برای انجام اولین معاملاتتان، می‌توانید تئوری‌های خود را آزمایش و اصلاح کنید تا در طول زمان مطابق انتظار عمل کنند.
حتما بخوانید: 5 اشتباه بزرگی که هنگام معامله بیت کوین باید از آنها پرهیز کنید
9. تبدیل شدن به تریدر از طریق در نظر گرفتن معاملات کاغذی
پلتفرم‌های معاملاتی ممکن است قابلیتی به نام معاملات کاغذی ارائه دهند. این ویژگی به شما امکان می‌دهد استراتژی معاملاتی خود را در یک محیط بازار واقعی با استفاده از پول فرضی برای شبیه‌سازی سود و زیان خود تمرین کنید. اگرچه از انجام معاملات کاغذی سود واقعی نخواهید برد، اما می‌توانید تعیین کنید که کدام اجزای استراتژی شما به اندازه کافی محکم هستند تا بتوانید از آنها برای انجام معاملات با پول واقعی استفاده کنید.6. یک کارگزار قابل اعتماد انتخاب کنید ممکن است بخشی از موفقیت معاملاتی خود را به انتخاب کارگزار مناسب برای تسهیل سرمایه گذاری‌هایتان نسبت دهید. یک شرکت کارگزاری سازمانی است که معامله‌گران را به فروشندگان متصل میکند و محیطی را برای انجام معامله ایجاد میکند. برخی از شرکت‌های کارگزاری برای استفاده از خدمات خود هزینه یا کمیسیون دریافت می‌کنند. انتخاب کارگزاری که با فروشندگان در حوزه تخصصی شما سروکار دارد یا حتی در کار با آنها تخصص دارد، می‌تواند به شما در یافتن و تضمین معاملات بهتر کمک کند.
10. تبدیل شدن به تریدر از طریق تمرکز کردن
تریدرهای حرفه‌ای می‌توانند هنگام خرید و فروش سرمایه گذاری، عمیقاً روی کار خود تمرکز کنند. آنها ممکن است عوامل حواس‌پرتی را در محیط خود مسدود کنند یا ایستگاه‌های کاری خود را طوری تنظیم کنند که ساده باشند و فقط به مهم‌ترین اطلاعات اجازه ورود به منطقه را بدهند. با تمرین مدیتیشن یا سایر تکنیک‌های تمرکز، انجام اقداماتی برای به حداقل رساندن عوامل حواس‌پرتی در محیط خود یا استفاده از ابزارهای اضافی مانند برنامه‌های تمرکز برای تلفن یا رایانه خود، به خودتان آموزش دهید که چگونه روی وظایف خود تمرکز کنید.
11. تبدیل شدن به تریدر از طریق درک پتانسیل خود
مشابه مدیریت ریسک، درک میزان پولی که می‌توانید معامله کنید و به طور واقع‌بینانه به دست آورید، می‌تواند در ایجاد استراتژی شما مفید باشد. رقم دقیق یا درصد پیش‌بینی‌شده ممکن است برای هر تریدر متفاوت باشد و به عواملی مانند بازارهای شما، بازه زمانی و میزان سرمایه گذاری‌های شما بستگی دارد.
12. تبدیل شدن به تریدر از طریق در نظر داشتن یک دفتر ثبت معاملات
پیگیری معاملاتتان می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری‌های منطقی تجاری یا تعدیل استراتژی‌تان کمک کند. در نظر داشته باشید که یک دفتر ثبت معاملات راه‌اندازی کنید که در آن معیارهای هر معامله را، چه به صورت دیجیتالی و چه به صورت کاغذی، ثبت کنید. برخی از معیارهایی که می‌توانید استفاده کنید عبارتند از:
- تاریخ: تاریخی که وارد معامله شدید
- زمان: بازه زمانی معامله
- تنظیمات: عواملی که باعث ورود شما به معامله شدند
- بازار: اطلاعات مربوط به بازاری که در آن معامله می‌کنید
- اندازه : تعداد اقلامی که در طول معامله خریداری می‌کنید
- خرید یا فروش: آیا انتظار دارید ارزش کالا افزایش یابد یا کاهش یابد؟
- ارزش تیک: حداقل تغییر قیمت سرمایه گذاری
- قیمت : قیمتی که برای ورود به معامله به ازای هر سهم پرداخت کرده‌اید
- قیمت خروج: قیمتی که برای خروج از معامله به ازای هر سهم فروخته می‌شود
- حد ضرر: قیمتی که در صورت لزوم از معامله خارج می‌شوید.
- سود و زیان: مبلغ دلاری سود یا زیان حاصل از معامله
- ریسک اولیه: مقدار دلاری پولی که مایلید در معامله از دست بدهید
حتما بخوانید: ارز دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد
11. تبدیل شدن به تریدر از طریق مرور معاملات
به صورت دوره‌ای معاملات خود را بررسی کنید تا الگوهای موفقیت در استراتژی خود را شناسایی کنید. به دنبال حوزه‌هایی باشید که در آنها خوب عمل می‌کنید و دلیل موفقیت آنها را بفهمید. ببینید آیا می‌توانید آن استراتژی‌ها یا روش‌ها را در حوزه‌هایی که نیاز به بهبود در کل پرتفوی خود دارند، به کار ببرید.
میانگین حقوق یک تریدر
میانگین حقوق یک معامله‌گر بسته به موقعیت جغرافیایی، سطح تجربه، مهارت‌ها و نوع معاملاتی که انجام می‌دهد، متفاوت است. در هند، میانگین حقوق ملی یک تریدر حدود 23,272 روپیه در ماه است. این رقم می‌تواند با توجه به شهر محل فعالیت نیز تغییر کند؛ به عنوان مثال، در احمدآباد این میانگین به حدود 16,905 روپیه در ماه می‌رسد، در حالی که در چنای به طور میانگین 38,949 روپیه در ماه است. در سطح بین‌المللی، یک معامله‌گر حرفه‌ای به طور متوسط سالانه حدود 84,805 دلار درآمد دارد. علاوه بر این، ممکن است تا 25,000 دلار در سال به عنوان کمیسیون نیز دریافت کند که بر اساس عملکرد معاملاتی او محاسبه می‌شود. مزایای شغلی تریدرهای حرفه‌ای نیز می‌تواند قابل توجه باشد و شامل موارد زیر باشد:
- بیمه فوت و نقص عضو (AD&D)
- کمک هزینه حمل‌ونقل
- مرخصی خانوادگی
- برنامه‌های کاری انعطاف‌پذیر
- غذای ارائه‌شده توسط شرکت
- عضویت رایگان در باشگاه‌های ورزشی
- حساب پس‌انداز سلامت
- برنامه‌های تشویقی و هدیه‌های شرکتی
- مرخصی با حقوق نامحدود
- امکان دورکاری و کار از خانه
این حقوق و مزایا نشان می‌دهد که شغل تریدری، در صورت حرفه‌ای شدن، می‌تواند نه‌تنها از نظر مالی بلکه از نظر انعطاف‌پذیری کاری نیز بسیار جذاب باشد.
مهارت‌های نرم و فنی یک تریدر
چه تصمیم بگیرید تریدر سهام، تریدر اوراق بهادار یا تریدر نوسانی شوید، این حرفه نیازمند مجموعه‌ای خاص از مهارت‌هاست. برخی از مهارت‌های نرم و فنی رایج که باید تسلط پیدا کنید عبارت‌اند از:
1. مهارت یک تریدر : مهارت‌های عددی
مهارت‌های ریاضی شامل تفسیر، برقراری ارتباط و استفاده از اطلاعات ریاضی برای حل مسائل دنیای واقعی است. این مهارت‌ها شامل توابع ریاضی مانند تفریق، جمع، ضرب و تقسیم می‌شوند. مهارت‌های پیشرفته‌تر ریاضی از مفاهیم آماری، گرافیکی و جبری استفاده می‌کنند. کارفرمایان اغلب کاندیداهایی را با مهارت‌های عالی ریاضی ترجیح می‌دهند زیرا به تفسیر قیمت سهام و عملکرد بازار کمک میکند.
2. مهارت یک تریدر : مهارت‌های تحقیق
مهارت‌های خوب تحقیق می‌تواند یک کاندیدا را از دیگری متمایز کند، زیرا معامله‌گران آخرین روندهای بازار سهام را بررسی می‌کنند. به‌روز بودن با روندهای بازار به یک معامله‌گر کمک میکند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌ای بگیرد. با توجه به تغییرات مکرر بازار، مهارت‌های تحقیق، کسب سود در سهام و اوراق بهادار را آسان میکند.
حتما بخوانید: نحوه خرید، فروش و سرمایه گذاری در بیت کوین
3. مهارت یک تریدر : مهارت‌های مدیریت ریسک
اغلب، کارفرمایان ترجیح می‌دهند معامله‌گرانی را استخدام کنند که بتوانند میزان ریسک در یک سرمایه گذاری را تجزیه و تحلیل کنند و یک استراتژی مؤثر برای جلوگیری از تصمیمات معاملاتی بد تدوین کنند. توانایی تجزیه و تحلیل و تفسیر ریسک یک اوراق بهادار یا سهام می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی سودآور کمک کند. توانایی اندازه‌گیری نوسانات یک سهام خاص در مقایسه با بازار می‌تواند منجر به یک حرفه موفق شود.
4. مهارت یک تریدر : مهارت‌های ارتباط کلامی
یک معامله‌گر با مشتریان و سازمان‌ها ارتباط برقرار میکند تا نیازهای سرمایه گذاری آنها را درک کند. توانایی انتقال اطلاعات در مورد معاملات مربوط به سهام، ارز، اوراق قرضه و اوراق بهادار به صورت بلادرنگ برای این نقش ضروری است. کارفرمایان از یک تریدر انتظار دارند که هنگام تعامل با مشتریان از لحنی مطمئن و صدای واضح استفاده کند. توسعه مهارت‌های ارتباط کلامی می‌تواند به تکمیل معاملات کمک کند.
5. مهارت یک تریدر : صبر و صداقت
برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، صبر و شکیبایی بسیار مهم است، زیرا سهام یا اوراق بهاداری که خریداری می‌کنید ممکن است مدتی طول بکشد تا بازده مورد نظر از سرمایه گذاری را به دست آورند. همچنین، کارفرمایان کاندیداهای صادق را ترجیح می‌دهند و هنگام انجام معامله از طرف مشتری، اصول اخلاقی خود را رعایت می‌کنند. صداقت همچنین به معنای پذیرفتن مسئولیت هرگونه معامله ضعیف و تدوین استراتژی‌هایی برای غلبه بر ضرر مالی ناشی از معامله ضعیف است.
محیط کار یک معامله‌گر
محیط کار بستگی به این دارد که آیا آنها برای یک شرکت کار می‌کنند یا خودشان کار می کنند . معامله‌گران استخدام‌شده توسط سازمان‌ها معمولاً در ساعات کاری استاندارد کار می‌کنند و از مزایای مختلفی مانند تعطیلات با حقوق و بیمه درمانی برخوردار هستند. این متخصصان اغلب برای ملاقات با مشتریان و انجام معامله با آنها سفر می‌کنند. معمولاً یک تریدر زمان قابل توجهی را صرف نشستن جلوی کامپیوتر و پیگیری بازار سهام میکند. بیشتر تریدرها برنامه کاری پنج روزه دارند زیرا بازار سهام در آخر هفته‌ها تعطیل است. در طول ساعات کاری خود، یک معامله‌گر با دقت بازار را زیر نظر دارد و اخباری را که می‌تواند بر عملکرد آن تأثیر بگذارد، بررسی میکند. این به آنها کمک میکند تا از فرصت‌های معاملاتی جدیدی که روزانه ظاهر می‌شوند، بهره‌مند شوند.
چشم‌انداز شغلی برای یک تریدر حرفه‌ای
طبق گزارش دفتر آمار کار ، معامله‌گران حرفه‌ای بخشی از دسته‌ای به نام نمایندگان فروش اوراق بهادار، کالاها و خدمات مالی هستند. آنها انتظار دارند که این صنعت در 10 سال آینده 4 درصد رشد کند که در مقایسه با سایر زمینه‌ها در ایالات متحده، به سرعت متوسط است.
سخن آخر
در پایان، تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای مستلزم ترکیبی از دانش تخصصی، مهارت‌های تحلیلی، تجربه عملی و انضباط فردی است. موفقیت در این مسیر به میزان یادگیری مداوم، درک عمیق بازارهای مالی و توانایی مدیریت ریسک بستگی دارد. با انتخاب مسیر مناسب، تمرکز بر پیشرفت تدریجی و پایبندی به یک استراتژی معاملاتی مؤثر، می‌توانید در دنیای پیچیده و پویای ترید به جایگاه حرفه‌ای دست پیدا کنید.
مطالب مرتبط:
بازار سهام چیست و چگونه کار میکند
دیدگاه ها