ترید یا معامله‌گری به معنای خرید و فروش دارایی‌هایی مانند کالاها، خدمات یا ابزارهای مالی نظیر سهام و ارز است. این فعالیت با هدف کسب سود از نوسانات قیمت انجام می‌شود و یکی از روش‌های رایج در بازارهای مالی به شمار می‌رود. با گسترش پلتفرم‌های آنلاین، شرکت در معاملات بازار سهام برای افراد بیشتری ممکن شده و دسترسی عمومی به این بازارها افزایش یافته است. در این مقاله از سلام دنیا، به ترید چیست و نقش آن در بازارهای مالی؛ انواع معاملات در بازار بورس و آموزش کسب درآمد از ترید کردن پرداخته‌ایم.
تاریخچه ترید
ترید در هند سابقه‌ای طولانی دارد و اولین شواهد آن به تمدن دره سند برمی‌گردد. ابتدا تجارت به صورت مبادله کالا با کالا (بارتر) انجام می‌شد، اما با معرفی سکه‌ها در دوران موریه و گپتا، تجارت به شکلی سازمان‌یافته‌تر تبدیل شد. در دوران قرون وسطی، تجارت در مسیرهای اصلی مانند جاده ابریشم رونق گرفت. ورود تاجران اروپایی در قرن پانزدهم باعث گسترش فعالیت‌های تجاری شد و منجر به تأسیس ایستگاه‌های تجاری و اولین تبادلات مالی گردید. بازار سهام مدرن در سال 1875 با تأسیس بورس سهام بمبئی (BSE) شکل گرفت و نقش کلیدی در رشد اقتصادی ایفا کرد. امروز، به همراه بورس ملی هند (NSE)، همچنان به عنوان یکی از ارکان سیستم مالی هند باقی مانده و موجب پیشرفت و توسعه سرمایه‌گذاری می‌شود.
حتما بخوانید: آموزش صفر تا صد اصول تریدر شدن
نکته: با افتتاح حساب دمات آنلاین، می‌توانید به راحتی در سهام، قراردادهای آتی و اختیار خرید و فروش (F&O) و IPOهای آینده سرمایه‌گذاری کنید. در سال اول، از اشتراک رایگان با باجاج بروکینگ بهره‌مند خواهید شد.
انواع معاملات در بازار بورس
در زیر، انواع اصلی استراتژی‌های معاملاتی که در بازار رایج هستند، آورده شده است.
1. معاملات روزانه (Day Trading)
معاملات روزانه یعنی خرید و فروش سهام در همان روز کاری، معمولاً از ساعت 9:15 صبح تا 3:30 بعد از ظهر. تریدرها در این نوع معاملات سهام را برای مدت کوتاهی، مثلاً چند دقیقه یا ساعت، نگه می‌دارند و قبل از بسته شدن بازار باید آنها را بفروشند. این روش معمولاً برای کسب سود از نوسانات کوچک قیمت در طول روز استفاده می‌شود. اما برای موفقیت در آن، نیاز به دانش عمیق از بازار، درک نوسانات و توانایی تصمیم‌گیری سریع است، به همین دلیل بیشتر برای تریدرهای با تجربه مناسب است.
2. معاملات سوینگ (Swing Trading)
در معاملات سوینگ، تریدر معمولاً سهامی را می‌خرد و برای چند روز یا حتی یک هفته نگه می‌دارد تا از تغییرات کوتاه‌مدت قیمت سود بگیرد. این نوع معامله نیاز به شناخت خوب از روندها و الگوهای قیمتی دارد تا تصمیم‌گیری در زمان مناسب انجام شود.
3. اسکالپینگ یا میکرو تریدینگ (Scalping or Micro Trading)
اسکالپینگ که به آن میکرو تریدینگ هم گفته می‌شود، نوعی از معاملات درون‌روزی است که در آن تریدرها هدفشان کسب سودهای کوچک از معاملات سریع است. آنها سهام را در مدت زمان خیلی کوتاهی، گاهی در عرض چند دقیقه، خرید و فروش می‌کنند و ممکن است ده‌ها یا حتی صدها معامله در یک روز انجام دهند. اگرچه این روش می‌تواند سودهای کوچک زیادی به همراه داشته باشد، اما خطر ضررهای بزرگتر نیز وجود دارد. اسکالپینگ نیاز به دانش عمیق از بازار، تجربه و سرعت بالا در انجام معاملات دارد.
4. معاملات مومنتوم (Momentum Trading)
در معاملات مومنتوم، تریدرها تلاش می‌کنند از حرکت‌های قیمتی بزرگ، چه به سمت بالا و چه به سمت پایین، سود ببرند. آنها به دنبال سهام‌هایی هستند که در حال تجربه تغییرات بزرگ قیمت هستند یا انتظار دارند که چنین تغییراتی رخ دهد. در بازار صعودی، تریدرها سهام خود را با قیمت بالاتر می‌فروشند، در حالی که در بازار نزولی، سهام می‌خرند و امیدوارند بعداً آن را با قیمت بالاتری بفروشند. این استراتژی به زمان‌بندی دقیق بازار و تحلیل روندها برای به دست آوردن بیشترین سود بستگی دارد.
حتما بخوانید: تریدینگ چیست و چگونه کار میکند؟
5. معاملات پوزیشن (Position Trading)
معاملات پوزیشن یک روش بلندمدت در ترید است که در آن تریدر دارایی‌ای را می‌خرد با این امید که در طول زمان قیمت آن بالا برود. این تریدرها معمولاً به نوسانات روزانه بازار یا اخبار کوتاه‌مدت توجه زیادی نمی‌کنند، مگر اینکه این اخبار بر دیدگاه بلندمدت آنها تأثیر بگذارد. آنها معمولاً پوزیشن‌های خود را برای چند هفته یا حتی چند ماه نگه می‌دارند تا از افزایش قیمت سود ببرند.
نحوه عملکرد ترید
معامله سهام در هند به معنای خرید و فروش سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در یکی از بورس‌های معتبر مانند بورس ملی هند (NSE) یا بورس بمبئی (BSE) است.بازار سرمایه در هند از دو بخش اصلی تشکیل شده است: بازار اولیه و بازار ثانویه. در بازار اولیه، شرکت‌های خصوصی (که به شرکت‌های عمومی تبدیل شده‌اند) می‌توانند برای جذب سرمایه از طریق عرضه عمومی، اوراق بهادار خود را مستقیماً به مردم عرضه کنند.
این عرضه‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: عرضه اولیه عمومی (IPO) و عرضه عمومی ثانویه (FPO). پس از اتمام عرضه اولیه (IPO)، تمام سهام شرکت در بازار ثانویه فهرست می‌شود، جایی که سرمایه‌گذاران می‌توانند آزادانه سهام و سایر اوراق بهادار را خرید و فروش کنند. در هند، افراد برای نگهداری و معامله سهام، باید یک حساب دمات (Demat) و حساب معاملاتی از طریق یک کارگزار بورس باز کنند.
هر زمان که سفارشی برای خرید از سوی سرمایه‌گذار ثبت شود، این سفارش به بورس مربوطه منتقل می‌شود. بورس، سفارش خرید را با سفارش فروشی با همان مقدار و همان سهم مطابقت می‌دهد. سپس معامله انجام می‌شود و در طی آن پول و اوراق بهادار بین خریدار و فروشنده رد و بدل می‌شود.
تأثیرات فعلی ترید آنلاین
ظهور تریدری آنلاین باعث تحولی بزرگ در بخش مالی شده است و دسترسی بی‌سابقه‌ای به بازارهای جهانی برای سرمایه‌گذاران فردی فراهم کرده است. این نوع معامله‌گری به معامله‌گران خرد این امکان را داده است که از راه‌حل‌های کم‌هزینه، به‌روزرسانی‌های آنی بازار، و انعطاف‌پذیری بیشتر در اجرای معاملات بهره‌مند شوند. ترید آنلاین باعث پیشرفت‌های زیادی در دنیای سرمایه‌گذاری شده، مثل ظهور مشاوران رباتی (روبات‌هایی که به‌طور خودکار سرمایه‌گذاری می‌کنند)، افزایش گزینه‌های مالی مختلف، و پیشرفت فناوری در این حوزه. اما این تحول دیجیتال چالش‌هایی هم دارد؛ مثل قوانین پیچیده، نوسانات بیشتر قیمت برخی دارایی‌ها، و خطر حملات سایبری. به همین دلیل، معامله‌گران باید با دقت و انعطاف‌پذیری وارد ترید آنلاین شوند تا بتوانند ریسک‌ها را به خوبی مدیریت کنند. با پیشرفت‌های مداوم فناوری، معامله‌گری آنلاین قرار است نقش مهم‌تری در شکل‌دهی به آینده چشم‌انداز مالی ایفا کند.
حتما بخوانید: انواع ارزهای دیجیتال معتبر و آینده دار جهان
چه دارایی‌ها و بازارهایی را می‌توان معامله کرد؟
شما می‌توانید انواع مختلفی از دارایی‌های مالی و بازارها را معامله کنید که شامل موارد زیر هستند:
- سهام: معامله در سهام شرکت‌های فردی، که به شما این امکان را می‌دهد تا مالکیت سهام در کسب‌وکارهای خاص را خرید و فروش کنید.
- شاخص‌ها: این‌ها شاخص‌هایی هستند که مجموعه‌ای از سهام یا دارایی‌ها را نمایندگی می‌کنند و به شما این امکان را می‌دهند که عملکرد کلی گروهی از شرکت‌ها یا بازارها را پیش‌بینی کنید.
- فارکس: بازار تبادل ارز خارجی، جایی که می‌توانید جفت ارزها را معامله کنید و بر اساس قوت یا ضعف نسبی یک ارز در برابر ارز دیگر حدس بزنید.
- ETF (صندوق‌های قابل معامله در بورس): این‌ها صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که مجموعه‌ای از دارایی‌ها مانند سهام، اوراق قرضه یا کالاها را در خود جای می‌دهند. معامله ETF به شما این امکان را می‌دهد که از یک پرتفوی متنوع بهره‌مند شوید.
- اوراق قرضه: شما می‌توانید اوراق قرضه را که اوراق بهادار بدهی صادر شده توسط دولت‌ها، شهرداری‌ها یا شرکت‌ها هستند، معامله کنید و از درآمد ثابت به صورت پرداخت‌های دوره‌ای بهره بهره‌مند شوید.
- کالاها: معامله در مواد خام و محصولات کشاورزی اولیه، شامل فلزات گرانبها، منابع انرژی و کالاهای کشاورزی.
- IPO (عرضه اولیه عمومی): شرکت در عرضه اولیه سهام یک شرکت زمانی که به بورس عمومی وارد می‌شود، که می‌تواند از حرکات قیمتی اولیه سهام سود به همراه داشته باشد.
در حالی که ابزارهای مختلفی برای معامله وجود دارد، باید توجه داشت که ترید همیشه با ریسک‌هایی همراه است. هدف اصلی از معامله، کسب سود از نوسانات بازار است. اما چون بازار می‌تواند ناپایدار و غیرقابل‌پیش‌بینی باشد، مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد تا جلوی ضررهای ناگهانی گرفته شود.
تفاوت بین معامله‌گری (Trading) و سرمایه‌گذاری (Investing)
| جنبه | سرمایه‌گذاری (Investing) | معامله‌گری (Trading) |
| هدف (Purpose) | افزایش ثروت در بلندمدت | کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت بازار |
| بازه زمانی (Time frame) | بلندمدت (از چند سال تا چند دهه) | کوتاه‌مدت (از چند دقیقه تا چند هفته) |
| تمرکز (Focus) | رشد سرمایه و درآمد | سود سرمایه‌ای از نوسانات قیمت |
| ریسک (Risk) | کمتر، به دلیل افق زمانی بلندتر | بیشتر، اغلب به دلیل استفاده از اهرم (Leverage) |
| نوع تحلیل (Analysis type) | تحلیل بنیادی (Fundamental analysis) | تحلیل تکنیکال (Technical analysis) |
| فشار روانی (Emotional stress) | نیاز کمتر به پایش مداوم | نیاز به هوشیاری مداوم و تصمیم‌گیری سریع |
چه کسانی معامله‌گری می‌کنند و چه کسانی سرمایه‌گذاری می‌کنند؟
تاجران و سرمایه‌گذاران نقش‌های متفاوتی در بازارهای مالی ایفا می‌کنند و هر کدام اهداف و استراتژی‌های خاص خود را دارند. تاجران در خرید و فروش کوتاه‌مدت ابزارهای مالی مشغول هستند و هدف آنها کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها است. آنها معمولاً به تحلیل تکنیکی، روندهای بازار و نوسانات برای اتخاذ تصمیمات سریع تکیه می‌کنند.
تاجران اغلب به شیوه معامله با فرکانس بالا می‌پردازند و سعی دارند از ناکارآمدی‌های بازار و روندهای آن بهره‌برداری کنند. هدف اصلی آنها تولید سود سریع است، معمولاً در مدت زمان کوتاه، مانند دقایق، ساعات یا روزها. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران رویکرد بلندمدت دارند و به دنبال ساخت ثروت در طول زمان از طریق افزایش ارزش دارایی‌ها هستند. آنها بر تحلیل بنیادی تمرکز دارند و به بررسی سلامت مالی و چشم‌اندازهای رشد شرکت‌ها یا دارایی‌ها می‌پردازند. سرمایه‌گذاران هدف دارند تا از طریق افزایش سرمایه، سود سهام یا درآمد بهره‌ای از سرمایه خود ببرند.
آنها معمولاً نگران نوسانات کوتاه‌مدت بازار نیستند و بیشتر بر پتانسیل رشد بلندمدت سرمایه‌گذاری‌های خود تمرکز دارند. خلاصه اینکه، تاجران به دنبال سودهای کوتاه‌مدت از طریق خرید و فروش فعال اوراق بهادار هستند، در حالی که سرمایه‌گذاران رویکرد بلندمدت دارند و هدف آنها ساخت ثروت در طول زمان از طریق تصمیمات استراتژیک سرمایه‌گذاری است.
حتما بخوانید: آموزش اصول خرید و فروش در بازار سهام
مزایای ترید چیست؟
معامله‌گری در سهام و سایر اوراق بهادار مزایای متعددی دارد که آن را به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل میکند:
- پتانسیل سود بالا: تریدری این امکان را فراهم میکند که در مدت زمان نسبتاً کوتاهی سود قابل توجهی کسب کنید. اگر معاملات در زمان مناسب و با استراتژی درست انجام شود، می‌توان از نوسانات بازار برای دستیابی به بازدهی چشم‌گیر استفاده کرد.
- انعطاف‌پذیری بالا: معامله‌گری ذاتاً انعطاف‌پذیر است. معامله‌گران می‌توانند در هر زمانی که مناسب بدانند، دارایی بخرند یا بفروشند. این انعطاف‌پذیری به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد با تغییرات بازار هماهنگ شده و از فرصت‌ها بهره‌برداری کنند.
- دسترسی به رشد اقتصاد: مشارکت فعال در معاملات، به‌ویژه در مقیاس بزرگ، معامله‌گران را مستقیماً در معرض رشد اقتصادی کشور قرار می‌دهد. افزایش شاخص‌های بازار معمولاً نشانه رشد اقتصادی است. بنابراین، تریدر های حرفه‌ای می‌توانند با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مرتبط با این رشد، سود ببرند.
- بهره‌گیری از رونق اقتصادی: تریدری به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد از رشد اقتصادی بهره ببرند. افزایش اشتغال، درآمد و هزینه‌های مصرف‌کننده باعث رشد سود شرکت‌ها می‌شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند با انتخاب کسب‌وکارهایی که در مسیر رشد هستند، سود کسب کنند.
- خرید و فروش آسان: فرآیند خرید و فروش سهام در بازار بورس ساده و در دسترس همه است. این فرآیند با افتتاح یک حساب دِمَت آغاز می‌شود که می‌تواند از طریق کارگزار، مشاور مالی یا به صورت آنلاین انجام شود. ایجاد حساب تنها حدود 15 دقیقه زمان می‌برد و پس از آن می‌توان به‌راحتی سفارش خرید و فروش ثبت کرد.
- امکان شروع با سرمایه کم: حتی سرمایه‌گذاران تازه‌کار هم می‌توانند با سرمایه‌ای نسبتاً کم و خرید سهام شرکت‌های کوچک یا متوسط شروع کنند. این ویژگی، راه خوبی برای امتحان کردن معامله‌گری با سرمایه محدود است.
- نقدشوندگی بالا: سهام از جمله دارایی‌های بسیار نقدشونده هستند. یعنی می‌توان آنها را به سرعت به پول نقد تبدیل کرد. این ویژگی، سهام را به گزینه‌ای مناسب برای افرادی تبدیل میکند که می‌خواهند در صورت نیاز، به سرعت به سرمایه خود دسترسی داشته باشند.
تریدری آنلاین در مقایسه با تریدری آفلاین
در ادامه، مقایسه‌ای بین معامله‌گری آنلاین و آفلاین در هند ارائه شده است:
- راحتی: در حالت آنلاین، می‌توان تقریباً از هر نقطه‌ای از جهان معامله کرد. اما در روش آفلاین، معامله‌گر باید حضوری به دفتر کارگزار مراجعه کند یا از طریق تماس تلفنی با کارگزار، معاملات خود را انجام دهد.
- سهولت در انجام معاملات: در معامله‌گری آنلاین، فرد می‌تواند آزادانه و بدون دخالت دیگران تصمیم‌گیری کند. اما در روش آفلاین، تمامی فعالیت‌های معاملاتی توسط کارگزار انجام می‌شود.
- کیفیت مشاوره: معامله‌گری آنلاین امکان دسترسی به گزارش‌های دقیق، نمودارها، الگوها و پیشنهادهای تحلیلی را فراهم میکند که به تصمیم‌گیری بهتر کمک میکند.
سخن آخر
ترید در هند با سابقه‌ای هزاران ساله، امروزه به یکی از ستون‌های اصلی نظام مالی کشور تبدیل شده است. با تحولاتی که از دوران باستان تا بازارهای آنلاین امروزی رخ داده‌اند، معامله‌گری به‌عنوان ابزاری مؤثر برای کسب سود و مشارکت در اقتصاد دیجیتال رشد یافته است. درک تفاوت میان ترید و سرمایه‌گذاری، و انتخاب استراتژی مناسب بر اساس اهداف مالی شخصی، نقش مهمی در موفقیت مالی افراد دارد. برای ورود موفق به بازار، داشتن دانش، تحلیل درست و مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است.
مطالب مرتبط:
فناوری بلاک چین چیست و چگونه کار می کند؟
کریپتوکارنسی یا ارز رمزنگار چیست
دیدگاه ها