ترید یا معاملات مالی، فرآیندی مشابه سایر انواع معاملات است که در آن خرید و فروش دارایی‌ها با هدف کسب سود انجام می‌شود. این نوع معاملات نقش مهمی در بازارهای مالی ایفا می‌کنند و شامل مفاهیم و ساختارهای متنوعی هستند. آشنایی با اصول ترید، افراد فعال در این حوزه و انواع بازارهای مالی، گامی اساسی برای ورود به دنیای سرمایه‌گذاری است. در این مقاله از سلام دنیا، به بررسی اینکه ترید چیست و چگونه کار میکند؛ چگونه شروع به ترید کنیم، آموزش ترید و معامله گری برای مبتدیان با نمونه معاملات مالی پرداخته‌ایم.
ترید چیست؟
ترید یعنی خرید و فروش دارایی‌های مالی برای کسب سود. این دارایی‌ها می‌توانند انواع مختلفی داشته باشند و ارزش آنها ممکن است بالا یا پایین برود. شما می‌توانید با پیش‌بینی تغییرات قیمت، از این نوسانات برای معامله کردن بهره ببرید. شاید در مورد سهام، اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری چیزهایی شنیده باشید.
حتما بخوانید: چگونه تریدر شویم؟
اما هزاران بازار مالی وجود دارد که می‌توانید در آنها معامله کنید و از محصولات متنوعی برای معامله آنها استفاده کنید. شما می‌توانید در بازارهای مختلفی مانند شاخص‌های بورس مانند S&P 500 و FTSE 100، ارزهای مختلف مثل دلار آمریکا یا ین ژاپن، یا حتی کالاهایی مثل گوشت خوک و گاو بدون چربی سرمایه‌گذاری کنید. برای شروع، باید در پلتفرمی که بازارهای مورد نظر شما را ارائه می‌دهد، یک حساب کاربری ایجاد کنید .
پلتفرم معاملاتی آنلاین ما دارای بازارهای مالی متنوعی است که به شما امکان می‌دهد پیش‌بینی کنید که آیا قیمت یک دارایی افزایش یا کاهش می‌یابد. به علاوه، ما یک راهنمای معاملاتی برای مبتدیان در زیر گردآوری کرده‌ایم تا به شما در آشنایی با بازارهای مختلف کمک کند.
چه دارایی‌ها و بازارهایی را می‌توانید معامله کنید؟
بیش از 17000 دارایی و بازار مالی وجود دارد که می‌توانید با ما معامله کنید. این موارد عبارتند از:
- سهام
- شاخص‌ها
- فارکس
- ETF ها
- اوراق قرضه
- کالاها
- نرخ بهره
- عرضه اولیه سهام (IPO)
حتما بخوانید: انواع معاملات در بازار بورس
صرف نظر از اینکه با چه ابزاری معامله می‌کنید، نتیجه نهایی مورد نظر همیشه یکسان است: کسب سود. اگر حدس و گمان شما در مورد حرکت بازار درست باشد، سود خواهید کرد. اما اگر بازار برخلاف موقعیت شما حرکت کند، ضرر خواهید کرد. مهم است که بدانید هر معامله‌ای همیشه با ریسک همراه است. اگر نتوا‌نید به درستی ریسک‌ها را مدیریت کنید، ممکن است بیشتر از چیزی که انتظار داشتید ضرر کنید.
ترید در مقابل سرمایه‌گذاری
تفاوت اصلی بین معامله‌گری و سرمایه‌گذاری در روش کسب سود و اینکه آیا شما مالک دارایی می‌شوید یا نه، است. معامله‌گران معمولاً در مدت زمان کوتاه یا میان‌مدت از خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا یا فروش با قیمت بالا و خرید با قیمت پایین سود می‌برند. آنها به جای اینکه دارایی را نگه دارند، فقط روی تغییرات قیمت در آینده شرط می‌بندند و بنابراین مالک دارایی نمی‌شوند. سرمایه‌گذاران قصد دارند دارایی پایه را به طور کامل با قیمت مطلوب خریداری کنند.
آنها از مالکیت دارایی سود می‌برند و سپس آن را با قیمت بالاتر می‌فروشند. امید این است که قیمت بازار در درازمدت افزایش یابد تا آنها بتوانند از اختلاف قیمت سود ببرند. سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند در صورت اعطای سود سهام توسط شرکت، درآمد خود را به صورت سود سهام (در مورد سهام) کسب کنند. به علاوه، آنها (در صورت واجد شرایط بودن) حق رأی سهامدار خواهند داشت. به یاد داشته باشید، با ما فقط می‌توانید مشتقات را از طریق CFD معامله کنید.
چه کسی ترید میکند و چه کسی سرمایه‌گذاری میکند؟
برخلاف سرمایه‌گذاران، معامله‌گران کسانی هستند که ترجیح می‌دهند برای خرید یا فروش در بازارهای مختلف از ابزارهایی مثل اهرم و مشتقات استفاده کنند. افراد (که معامله‌گران خرده‌فروش نامیده می‌شوند)، مؤسسات و دولت‌ها با خرید و فروش دارایی‌ها با هدف کسب سود در بازارهای مالی شرکت می‌کنند. در سال 2021، معامله‌گران خرد 23٪ از کل معاملات سهام ایالات متحده را انجام دادند که این مقدار دو برابر سال 2019 بود. آنها بیش از 1.9 میلیارد دلار سهام خریداری کردند.
نوسانات بازار به دلیل ویروس کرونا که باعث تغییرات شدید قیمت سهام شد، موجب افزایش این اعداد گردید. برخی از معامله‌گران مالی به یک ابزار یا طبقه دارایی خاص پایبند هستند، در حالی که برخی دیگر پرتفوی متنوع‌تری دارند. دولت‌ها و موسسات می‌توانند با سرعت بسیار بیشتری خود را وفق دهند، زیرا اغلب بخش‌هایی دارند که بر تجارت بخش‌ها و صنایع مختلف تمرکز دارند. موسسات همچنان بزرگترین شرکت‌کنندگان در بازار هستند و حدود 77٪ از معاملات به آنها نسبت داده می‌شود. برای اینکه افراد بتوانند در بورس اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند، باید از طریق یک کارگزار بورس که سفارش را اجرا میکند، اقدام کنند. آنها قبل از انجام معامله، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند، نمودارها را می‌خوانند، روندها را مطالعه می‌کنند؛ و کارگزار از طرف آنها عمل خواهد کرد.
معامله‌گران خرده‌فروشی از حساب‌های خصوصی خود که آنها را تأمین مالی می‌کنند، موقعیت‌هایی را اتخاذ می‌کنند - آنها ریسک کامل از دست دادن سرمایه خود را متحمل می‌شوند. مؤسساتی که در بازار معامله می‌کنند مثل بانک‌های تجاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و شرکت‌های مالی هستند. این مؤسسات با خرید و فروش مقدار زیادی سهام (مثلاً 10،000 سهم یا بیشتر در یک معامله)، بر نقدینگی و نوسانات بازار تأثیر زیادی می‌گذارند این نهادها از عرضه و تقاضای کالاها یا محصولات، بی‌ثباتی سیاسی، در دسترس بودن ارز (از جمله تغییر نرخ بهره) و بسیاری از عوامل دیگر سود می‌برند.
نحوه عملکرد تریدینگ؟
وقتی معامله می‌کنید، اگر قیمت بازار در همان جهتی که شما حدس می‌زنید حرکت کند، سود می‌کنید؛ اما اگر در جهت مخالف حرکت کند، متحمل ضرر می‌شوید.فرضیه اساسی که باید به خاطر داشته باشید، عرضه و تقاضا است. وقتی تعداد خریداران در بازار بیشتر از فروشندگان باشد، تقاضا بیشتر است و قیمت بالا می‌رود. اگر تعداد فروشندگان در بازار بیشتر از خریداران باشد، تقاضا کاهش می‌یابد و قیمت پایین می‌آید. عرضه اولیه دارایی‌ها فقط می‌تواند به صورت فرابورس (OTC) یا مستقیماً در بورس انجام شود.
حتما بخوانید: راهنما خرید NFT در بلاک چین سولانا و مزایا
معاملات فرابورس شامل دو طرف (معامله‌گر و کارگزار) است که در مورد قیمت خرید و فروش یک دارایی به توافق می‌رسند. در حالی که یک بورس متمرکز، یک بازار بسیار سازمان‌یافته است که در آن می‌توانید نوع خاصی از ابزار را مستقیماً معامله کنید. سهام هنگام معامله خارج از بورس با استفاده از مشتقات مانند CFD (در مقایسه با معاملات مستقیم در یک بورس متمرکز) قابل دسترسی‌تر هستند.
| موضوع | معاملات OTC (خارج از بورس) | معاملات بورسی (Exchange) |
| تعریف | معامله بین دو طرف انجام می‌شود و اغلب شامل شبکه ای از دلالان است. | معامله به‌طور مستقیم در دفتر سفارشات صرافی انجام می‌شود – بدون واسطه. |
| مکان | مکان فیزیکی مشخصی ندارد – صرفاً شبکه ای مجازی از مشارکت کنندگان است. | دارای مکان فیزیکی واقعی است |
| زمان‌بندی | به‌صورت 24 ساعته و در 7 روز هفته انجام می‌شود. | دارای ساعات کاری مشخصی است. |
| قراردادها | قابل تنظیم و سفارشی سازی هستند. | قراردادها استانداردشده هستند. |
| ریسک | ریسک طرف مقابل، نوسان بالاتر دارایی ها و به‌دلیل استفاده از اهرم، امکان از دست دادن بیشتر از سپرده وجود دارد. | هزینه بالاتر، محدودیت زمانی و در برخی موارد (مانند اختیار معامله و قراردادهای آتی) امکان استفاده از اهرم وجود دارد. |
چگونه شروع به ترید کنیم؟
CFDها ابزارهای معاملاتی محبوبی هستند که تریدر ها را قادر می‌سازند تا از طریق اهرم، دارایی‌های پایه را در معرض خطر قرار دهند. در مقایسه با معامله مستقیم در یک بورس متمرکز، آنها دسترسی بیشتری به دارایی پایه ارائه می‌دهند. با CFDها، می‌توانید از طریق معاملات آتی و آپشن‌های فهرست‌شده، در معرض بازارهای مختلف نیز قرار بگیرید. مراحلی که برای شروع معامله در پلتفرم ما باید انجام دهید عبارتند از:
1. راهنمای مقدماتی تریدینگ: حساب معاملاتی خود را انتخاب کنید
با ما، می‌توانید یک حساب معاملاتی زنده یا آزمایشی ایجاد کنید. توجه به این نکته مهم است، به خصوص هنگام معامله CFD با وجوه واقعی، که فقط در صورت صحیح بودن پیش‌بینی خود سود خواهید برد - اگر اینطور نباشد، متحمل ضرر خواهید شد. علاوه بر این، مبلغ دقیق - چه سود و چه ضرر - بر اساس تفاوت بین قیمت باز شدن و بسته شدن است.
شما می‌توانید با افتتاح یک حساب آزمایشی نزد ما، نحوه‌ی کار معاملات CFD را بیاموزید. 20،000 دلار وجه مجازی به حساب شما واریز خواهد شد که می‌توانید از آن برای تمرین و ایجاد اعتماد به نفس در یک محیط بدون ریسک استفاده کنید. از این حساب هیچ برداشتی نمی‌توان انجام داد، زیرا این وجوه فقط برای اهداف اجرایی هستند.
2. راهنمای مقدماتی تریدینگ: دارایی و بازار خود را انتخاب کنید
بازاری را انتخاب کنید که با آن آشنا هستید، یا دارایی‌ای را انتخاب کنید که بتوانید بر اساس تجربه و ریسک‌پذیری خود در آن معامله کنید. ما بیش از 13000 بازار CFD مانند سهام، فارکس، کالاها، شاخص‌ها، اوراق قرضه و موارد دیگر را برای معامله ارائه می‌دهیم. پلتفرم ما دارای یک نوار جستجو است تا به شما در یافتن بازار مورد علاقه‌تان کمک کند، یا می‌توانید در پنل سمت چپ، محبوب‌ترین بازارها را مرور کنید.
شما همچنین می‌توانید به همه این ویژگی‌ها در اپلیکیشن موبایل ما دسترسی داشته باشید. 50٪ از کاربران ما با استفاده از اپلیکیشن معاملاتی ما ، مانده حساب خود، موقعیت‌های باز و تراکنش‌های گذشته را پیگیری می‌کنند.
3. راهنمای مقدماتی تریدینگ: تصمیم بگیرید که قیمت لحظه‌ای (Spot)، قراردادهای آتی (Futures) یا اختیار معامله (Options) را معامله کنید.
حتما بخوانید: مزایای نمودار fear and greed ارز دیجیتال
شما می‌توانید در تمام بازارهای ما با قیمت لحظه‌ای معامله کنید . معامله لحظه‌ای به معنای خرید و فروش دارایی‌ها با نرخ فعلی بازار است - که به عنوان قیمت لحظه‌ای یا نقدی شناخته می‌شود. این روش معمولاً توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت ترجیح داده می‌شود زیرا موقعیت‌ها تاریخ انقضای ثابتی ندارند و اسپرد نسبتاً کم است. هزینه‌های شبانه برای معاملات لحظه‌ای اعمال می‌شود.
شما همچنین می‌توانید معاملات آتی (که در برخی بازارها به عنوان سلف شناخته می‌شود) را انجام دهید. معاملات آتی به شما حق خرید یا فروش دارایی پایه را با قیمت از پیش تعیین شده تا تاریخ مشخصی، قبل از انقضای قرارداد، می‌دهند. معاملات آتی اسپرد بالاتری دارند اما کارمزد شبانه ندارند و اغلب مورد توجه معامله‌گران میان‌مدت تا بلندمدت هستند. برخی از تریدرها آپشن‌ها را به معاملات آتی ترجیح می‌دهند چون با استفاده از استراتژی‌های مختلف می‌توانند ریسک را محدود کنند و ریسک‌پذیری آن به صورت غیرخطی است. این یعنی فرصت‌های بیشتری برای کسب سود بالقوه وجود دارد. همچنین، ارزش زمانی یک آپشن (که به آن “تتا” گفته می‌شود) به طور غیرخطی کاهش می‌یابد.
معاملات CFD
نمونه‌های معاملاتی مالی و ترید کردن
چند نمونه از معاملات مالی را بررسی کنید و نحوه شروع کار را بیاموزید:
حتما بخوانید: مفاهیم بورس به زبان ساده
- معاملات سهام از طریق CFD
- شاخص‌های معاملاتی از طریق CFD
فرض کنید سهام eBay در حال حاضر با قیمت 51.615 دلار معامله می‌شود که قیمت خرید آن 51.630 دلار و قیمت فروش آن 51.600 دلار است. شما پیش‌بینی می‌کنید که ارزش سهام در چند روز آینده افزایش یابد، بنابراین تصمیم می‌گیرید 150 قرارداد CFD سهام را با قیمت 51.630 دلار خریداری کنید. اگر قیمت سهام eBay افزایش یافته و با قیمت 52.615 دلار معامله شود، قیمت خرید جدید 52.630 دلار و قیمت فروش 52.600 دلار خواهد بود، شما با معکوس کردن معامله اولیه خود و فروش 150 سهم CFD با قیمت 52.600 دلار، موقعیت خود را خواهید بست. برای محاسبه سود خود، باید اختلاف بین قیمت پایانی و قیمت آغازین معامله خود را در اندازه آن ضرب کنید.
در این حالت، سود شما 145.50 دلار ([52.600 دلار - 51.630 دلار] x 150) خواهد بود، بدون احتساب هرگونه هزینه اضافی. با این حال، اگر قیمت سهام eBay به 50.515 دلار کاهش یافته باشد (قیمت خرید 50.530 دلار و قیمت فروش 50.500 دلار) و شما با فروش سهام با قیمت فروش جدید، موقعیت خود را ببندید، ضرر خواهید کرد. می‌توانید این ضرر را با ضرب کردن اختلاف بین قیمت پایانی و قیمت آغازین معامله خود در اندازه آن محاسبه کنید. در این حالت، این ضرر 169.50 دلار ([51.630 دلار - 50.500 دلار] ضربدر 150 قرارداد CFD سهام) خواهد بود، بدون احتساب هرگونه هزینه اضافی.
سوالات متداول
1. ترید به زبان ساده چیست؟
معامله‌گری، به زبان ساده، عمل خرید و فروش ابزارهای مالی (مانند سهام، فارکس و شاخص‌ها) بدون مالکیت مستقیم آنها، به امید کسب سود از تغییرات در حرکات قیمت آنهاست.
2. مبتدیان چگونه می‌توانند تجارت را شروع کنند؟
برای شروع معاملات به عنوان یک مبتدی، می‌توانید از ابزارها و منابعی مانند آکادمی IG برای یادگیری معاملات مالی استفاده کنید. سپس، می‌توانید با استفاده از حساب آزمایشی ما، مهارت‌های خود را در یک محیط معاملاتی بدون ریسک تقویت کنید . برای شروع، 20،000 دلار وجه مجازی دریافت خواهید کرد. از این نوع حساب نمی‌توان برداشت کرد زیرا وجوه مورد استفاده واقعی نیستند. پس از ایجاد استراتژی و اعتماد به نفس، می‌توانید یک حساب معاملاتی زنده را امتحان کنید .
3. از چه راه‌هایی می‌توان معامله کرد؟
شما می‌توانید از طریق محصولات مشتقه مانند CFD معامله کنید، که به شما امکان می‌دهد در مورد افزایش یا کاهش قیمت یک دارایی اساسی حدس بزنید. وقتی شما با استفاده از مارجین (اهرم) موقعیت خود را باز می‌کنید، ریسک شما بیشتر می‌شود چون سود و زیان شما بر اساس کل حجم موقعیت محاسبه می‌شود، نه تنها مبلغی که برای باز کردن آن هزینه کرده‌اید. یعنی ممکن است بیشتر از سرمایه‌گذاری اولیه خود ضرر کنید. به همین دلیل، مدیریت ریسک بسیار اهمیت دارد.
4. روی چه چیزهایی می‌توانید معامله کنید؟
شما می‌توانید در طیف وسیعی از بازارهای مالی، مانند سهام، ETFها، اوراق قرضه، تم‌ها، ارزهای جهانی (فارکس)، کالاها، شاخص‌ها و موارد دیگر، معامله کنید. ما بیش از 13000 بازار CFD را برای پیش‌بینی شما ارائه می‌دهیم.
سخن آخر
ترید یا معامله‌گری، یکی از جذاب‌ترین راه‌های مشارکت در بازارهای مالی است که به افراد اجازه می‌دهد از نوسانات قیمت دارایی‌ها سود کسب کنند. تفاوت ترید با سرمایه‌گذاری در سرعت و استراتژی کسب سود نهفته است؛ در حالی که سرمایه‌گذار معمولاً به دنبال سود بلندمدت و مالکیت دارایی است، تریدر با پیش‌بینی کوتاه‌مدت نوسانات بازار فعالیت میکند. با این حال، هیچ معامله‌ای بدون ریسک نیست. شناخت ابزارها، بازارها و نحوه عملکرد معاملات، به‌ویژه CFDها، برای ورود موفق به دنیای ترید ضروری است. تصمیم‌گیری آگاهانه و مدیریت ریسک کلید موفقیت در این مسیر خواهد بود.
مطالب مرتبط:
انواع ارزهای دیجیتال معتبر و آینده دار جهان
دیدگاه ها